Дивидендные короли обычно не считаются акциями роста, а это означает, что они не растут так быстро, как другие на рынке, и могут не обеспечивать такой же прирост капитала. Инвестирование в дивидендных королей – или, если уж на то пошло, в любые акции, приносящие дивиденды – это способ создать регулярный источник пассивного дохода, который ищут некоторые инвесторы. Даже если вы не заинтересованы в пассивном доходе прямо сейчас, они все равно могут быть эффективной частью вашей общей инвестиционной стратегии.
Он следует индексу S&P Technology Dividend Aristocrats и тоже является равновесным. В 2013 году на рынке появился биржевой инвестиционный фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats с тикером NOBL. Тренд на новый технологический уклад можно заметить, изучив изменения секторальных долей в индексе S&P 500 за последний бизнес-цикл.
Однако сокращение дивидендов не редкость, особенно когда рынки нестабильны. Данные показывают, что 42 компании из списка S&P 500 приостановили выплату дивидендов с марта 2020 года по июль из-за кризиса с коронавирусом. Большинство этих компаний работают в уязвимых секторах, таких как услуги, авиакомпании, путешествия и рестораны.
Компания Lowe’s (LOW) уже 59 лет подряд демонстрирует ежегодный рост дивидендов. Независимо от того, побуждают ли экономические условия к строительству новых домов или побуждают домовладельцев тратить деньги на ремонт и обновление своей собственности, Lowe’s поддерживает рост бизнеса. Последнее увеличение выплат ритейлера составило внушительные 33%. По состоянию на конец третьего квартала 75 хедж-фондов, сообщили о владении долями в Procter & Gamble.
Altria Group Inc (MO).
Дивиденды могут выплачиваться различными способами, например, наличными или акциями. Инвестирование в акции, приносящие дивиденды – это способ добавить регулярный источник дохода в свой портфель. Другое большое различие между дивидендными королями и дивидендными аристократами заключается в их истории увеличения дивидендов.
Аналитик LBLV представляет лучшие компании, а также дает рекомендации по составлению портфеля
Пассивные инвесторы часто формируют портфель с упором на дивидендный доход. Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) – это акции, часто используемые теми, кто хочет обзор брокера fortreider повысить доходность… Однако некоторые компании выпадают из списка даже при увеличении дивидендов. Например, Leggett & Platt была исключена из S&P 500 в декабре 2021 года. И, скорее всего, к списку дивидендных королей присоединятся новые компании.
В то время как дивидендные короли должны увеличивать свои дивиденды не менее 50 лет подряд, дивидендные аристократы должны увеличивать их только в течение последних 25 лет. Не существует биржевых фондов (ETF) , которые сосредоточены исключительно на дивидендных королях. Однако ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBL) владеет акциями всех Дивидендных аристократов. С рыночной капитализацией около 450 миллиардов долларов Johnson & Johnson (JNJ) является крупнейшим из дивидендных королей. Гигант здравоохранения ежегодно увеличивал свои выплаты в течение 59 лет подряд и, похоже, имеет хорошие возможности для дальнейшего процветания в ближайшие десятилетия. В настоящее время доходность акций Johnson & Johnson составляет примерно 2,48%, а за последнее десятилетие компания увеличила выплаты дивидендов на 86%.
Полный список дивидендных аристократов по секторам
Компания Synovus Financial стала аристократом в 2006, но ее также не пощадил кризис. Кроме финансовых организаций выплаты акционерам урезала компания General Electric — и они до сих пор ниже уровня 2007 года. Хотя дивидендные короли и другие акции, приносящие дивиденды, могут составлять большую часть любого портфеля, их лучше всего сочетать с другими стратегиями, такими как инвестирование в индексные фонды.
Компания Parker-Hannifin специализируется на технологиях движения и управления. Её продукция используется в аэрокосмической, климатической, электромеханической, фильтрационной, жидкостной и защитной областях. Во втором квартале финансового года Parker опубликовала прибыль на акцию без учета GAAP в размере 3,44 доллара, что на 0,86 доллара выше оценки Street.
В четвертом квартале прибыль на акцию HB Fuller без учета GAAP составила 1,06 доллара, что на 0,20 доллара выше прогноза. В апреле 2020 года компания увеличила дивиденды, что стало 51-м увеличением дивидендов подряд. В августе 2020 года компания увеличила дивиденды 53-й год подряд.
Выручка за отчетный период составила 4,37 миллиарда долларов, что меньше оценки на 70 миллионов долларов. Сигнальная теория гласит, что «дивидендные короли» могут принести хорошую прибыль в случае долгосрочных инвестиций. Если компания регулярно увеличивает отчисления, то сокращение суммы или отказ от выплат может привести к самым серьезным последствиям.
- Если у вас есть Microsoft как часть вашей корзины в ETF, это снижает ваш риск,» – сказал Джулиан Моррис, сертифицированный специалист по финансовому планированию и основатель Concierge Wealth Management.
- Хороший вариант для долгосрочного инвестирования с среднерыночным ростом стоимости самих акций компаний группы дивидендные короли.
- Инвестирование в акции, приносящие дивиденды – это способ добавить регулярный источник дохода в свой портфель.
- В четвертом финансовом квартале компания опубликовала прибыль на акцию без учета GAAP в размере 1,59 доллара, что на 0,06 доллара больше прогнозов Уолл-стрит.
- Их последовательность в выплате и увеличении дивидендных выплат также может обеспечить определенную уверенность для пенсионеров, которые зависят от дохода, полученного от дивидендных акций, которыми они владеют.
Табачная компания Universal входит в число 30 лучших дивидендных акций на 2021 год. В мае 2020 года компания объявила о своем 50-м ежегодном повышении дивидендов подряд. Universal в основном продает табак дымовой сушки и табак Берлей.
Stanley Black & Decker производит электроинструменты, промышленные и бытовые товары. В июле 2020 года Stanley Black & Decker увеличила дивиденды 53-й год подряд. В четвертом квартале выручка компании подскочила почти на 19% до 4,4 миллиарда долларов. Компания по производству специальной химии Stepan из Иллинойса входит в 30 крупнейших дивидендных королей 2021 года. В октябре 2020 года компания увеличила свои дивиденды 53-й год подряд. В октябре 2020 года Stepan заявила, что его чистые продажи за третий квартал увеличились на 3% на фоне 5% -ного увеличения глобального объема продаж.
Предоставляет инжиниринговые услуги на промышленном, коммерческом и потребительском рынках. По состоянию на 2020 год компания последовательно увеличивала дивиденды в течение 63 лет. В последних сообщениях СМИ говорится, что компания рассматривает возможность продажи своего подразделения электротехнической продукции Appleton Group примерно за 1 миллиард долларов. Компания по производству говядины, курицы и колбасных изделий. В ноябре 2020 года она объявила о 5% -ном увеличении своих годовых дивидендов.